Participanten beheren (nieuwe versie)
Je kunt in een casus de participanten beheren: collega’s (medewerkers) toevoegen en verwijderen, en supporters voordragen.
Je kunt in een casus de participanten beheren: collega’s (medewerkers) toevoegen en verwijderen, en supporters voordragen.
Je kunt een klein profiel van jezelf instellen met foto en wat tekst. Dit is zichtbaar voor cliënten en supporters die een traject bij jou hebben.
Voor deze instructie volstaan we met een plaatje en een stukje film!
Op het tabblad Berichten vind je alle verstuurde berichten. Je leest hieronder alle mogelijke weergaves op dit tabblad.
Onderaan het trajectoverzicht kun je het kader “Traject afronden” vinden.
Je kunt aan het tabblad “Afgeschermde documenten” bestanden toevoegen: PDF, Word, Excel, maar ook afbeeldingen. Er is een uploadlimiet! Deze ligt rond de 5 MB. Hieronder zie je hoe je een bestand kunt uploaden. Dit is een filmpje van de oude vormgeving. In de nieuwe is de functionaliteit identiek.
Soms melden cliënten zich vaker aan. Hieronder zie je wat er gebeurt als je zo’n aanmelding oppakt. De extra aanmelding wordt gekoppeld aan de actieve casus. De cliënt blijft dus bij de oorspronkelijke medewerker, ook als een andere medewerker deze aanmelding oppakt.
Wanneer er geen actief traject is, wordt de cliënt gekoppeld aan de medewerker die de aanmelding oppakt. Omdat de cliëntgegevens al bestaan, zul je daar een melding van krijgen. Door op de knop “Koppelen aan bestaande cliëntgegevens” te klikken kun je het proces van oppakken voortzetten.
Zelfaanmeldingen zijn de vragen die een cliënt kan stellen vanuit zijn account, als er geen actieve casus is. Deze komen binnen op de pagina met aanmeldingen. De technische werkwijze is dezelfde als die van een gewone aanmelding oppakken. Daarvoor kun je terecht bij de andere artikelen in deze categorie.
Je kunt in Online Dossier gebruik maken van aanmeldijsten. Deze worden door jouw applicatiebeheerder aangemaakt. Jij plaatst cliënten op de aanmeldlijst.